Une version simplifiée et populaire de la légende du philtre d’amour de Tristan dans un de ces villages de l’Italie du nord, sur un de ces chemins qui mènent tous à Rome ! Le charlatan ambulant, avec ses potions magiques, va ajouter à la confusiond’une situation de Commedia dell’arte. Et voila que Nemorino, le jeune paysan amoureux de son étoile Adina va gagner le coeur de celle qu’il aime.